Na trama, Tim é um garoto de sete anos, feliz que tem uma família que vive em perfeita harmonia, com bastante amor direcionado à pequena cria, entre as rotinas diárias, como leitura na cama antes de dormir. Porém, sua a vida totalmente alterada com a chegada de um irmão mais novo. Mas esse irmãozinho não é um bebe qualquer, ele usa terno, carrega uma maleta, chega de táxi e, na surdina, age como se tivesse um grande plano escondido na fralda. Ele duvida que se trate de um bebê, e investiga. Descobre que há uma fábrica de bebês, onde os bebes são montados, testados e, depois de uma triagem enviados para sua as famílias na terra. Porem os reprovados bebem uma fórmula para nunca crescerem e viram funcionários dessa fábrica. E o irmãozinho de Tim, é um agente especial (espião) de fraldas, com intuito de obter informações sigilosas dos seus pais – além de roubar deles todo amor e atenção que antes era somente para Tim. A estória é boba e genérica, fala sobre a competição de beb...